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对于中国区来讲，我们是20%—30%，也就是把他们重大的IT应用放到云上，但是这个比例是在急剧地增长。所以，人们就说为什么今年对于这个市场来讲是至关重要的，重要的企业上云端。他们为什么会做呢？有不同的目标。对于我们全球的客户，头2000名的客户的一半，1000名来中国，他们希望在中国来开展业务。还有一些国内的企业想“走出去”。这个过程中，亚马逊的AWS云是他们的第一选择，来开拓他们全球的IT业务。

整体上，我们认为在不确定性因素有所减弱后，市场谨慎预期略有修复。当前市场只是超跌反弹行情，不宜当做反转看待。从品种分化表现来看，我们认为IC相对强于IH及IF的态势将持续。首先，宏观运行周期大方向向下较为明确，不利于周期权重较高的IH、IF。一季报中小创业绩已出现拐点，在政策及行业景气度向上的情况下，具备业绩持续改善的动力。其次，风险偏好回落后，避险情绪升温，资金从银行等低风险偏好品种中流出。相反，留在A股市场内的资金风险偏好更高，更愿意博弈中小创这一类高风险偏好品种，类似2013年的两极分化行情。今年申万一级行业中，综合、采掘、汽车三大行业跌幅超过10%，领跌市场；计算机涨幅超过10%，涨幅最大，反映出市场风格的微妙变化。

图十：2015-2019年4月进口玉米月度对比图资料来源：天下粮仓 格林大华期货研究所4．期货仓单分析截止5月30日，玉米仓单数量共85062张，较4月末增加28451张仓单。具体来看，上半月期货价格持续走高，仓单数量持续增加，至5月16日仓单数量达到历史新高91833张，随后逐渐回落。

与此同时，国企改革加快推进，重组、混改、国有资本授权经营体制改革等方面不断有新的突破。7月16日，国新办就央企上半年经济运行情况举行发布会。国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，国资委将和央企积极开拓国内国外市场，主动化解不利影响，持续深化改革，扩大开放，加快创新步伐，加大内部挖潜、提质增效工作的力度，确保实现全年目标任务。

1）海南本地上市或在海南有重点产业布局的公司，尤其是旅游、医疗、农业、科技、环保、交运、基建、地产等相关领域；2）海洋强国、一带一路、军民融合、对外开放等相关主题的关注度也或有所提升。东方证券看好基建生态、旅游娱乐、交通运输等三大方向。海南国际旅游岛建设的政策支持和“多规合一”等一系列改革的推进将会带来较大的变化和影响，推荐积极布局园林环保业务，转型大生态，提前布局海南游轮和赛马项目的海南瑞泽；建议关注积极转型“地产+大健康+大旅游”的海南高速；融合如家，引入携程，同时拥有三亚南山景区运营权的首旅酒店；以及有意进军赛马行业的罗牛山；海南客滚运输龙头企业，积极拓展西沙航线的海峡股份和海南主要的客运企业海汽集团。

除了不良压力之外，《每日经济新闻》记者注意到，华夏银行的拨备覆盖率2015~2017年已是连续三年下降，2017年末为156.51%，逼近监管红线；其核心一级资本充足率为8.26%，也存在一定的资本补充压力。《每日经济新闻》记者通过电话、邮件、传真等渠道多次联系华夏银行方面表明采访需求，并发送了采访提纲，但截至发稿，尚未收到华夏银行的回复。